Йоринда і Йорингель

Грайливий і винахідливий Джонатан впадає в немилість власника трактиру, його роботодавця та батька його коханої Джоан, який хоче вигнати хлопчину геть. Але коли місцевий лицар-розбійник проходить повз один із своїх грабіжницьких турів, хитрощі Джонатана рятують гаманець боса. І все-таки його звинувачують, проте вже з іншого приводу - Джоан зникає. Насправді дівчина захоплена похмурою чарівницею, яка потім тримає дівчат в клітці, перетворених на птахів, стверджуючи, що позбавить їхні життя від душевного болю. Джонатан, у свою чергу, тікає з таємничою чарівною квіткою, яку вичаклувала відьма, незважаючи на попередження лицаря про жахливі наслідки в майбутньому. Джонатан потрапляє до чарівного дому відьми, але ціна виявляється надто високою.